Top Hat / Flying Down to Rio
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| # | Pista | Artista/Compositor | Duración |
|---|---|---|---|
| Top Hat by Irving Berlin (1935) | |||
| 1. | Main Title Music | 1:47 | |
| 2. | No Strings (I'm Fancy Free) | Fred Astaire | 5:06 |
| 3. | Isn't This a Lovely Day | Fred Astaire | 4:07 |
| 4. | Top Hat, White Tie and Tails | Fred Astaire | 5:37 |
| 5. | Cheek to Cheek | Fred Astaire & Ginger Rodgers | 5:24 |
| 6. | Piccolino | Ginger Rodgers | 6:36 |
| Flying Down to Rio (1933) | |||
| 7. | Overture: Flying Down to Rio | 1:41 | |
| 8. | Music Makes Me | Ginger Rogers | 2:31 |
| 9. | The Carioca | Alice Gentle, Movita Castaneda, Etta Moten | 11:11 |
| 10. | Orchids in the Moonlight | Raoul Roulien | 4:55 |
| 11. | Flying Down to Rio | Fred Astaire | 4:23 |
| 53:18 |