1. Quatorze Juillet (Bastille Day) (Maurice Jaubert) (1:48)
2. Le Quai Des Brumes (Port Of Shadows) (Maurice Jaubert) (2:38)
3. L'atalante (Maurice Jaubert) (2:55)
4. Orpheus (Georges Auricl) (4:58)
5. L'univers D'utrillo (Maurice Jarre) (5:25)
6. The Red Balloon (Maurice Le Roux) (5:07)
7. Les Portes De La Nuit (Gates Of The Night) (Joseph Kosma) (5:20)
8. Farrebique Or The Four Seaasons (Henri Sauguet) (6:08)
9. Actualités (Darius Milhaud) (6:00)
10. The Red Balloon - Suite (Maurice Le Roux) (5:38)
11. Three Dances From Quatorze Juillet (Maurice Jaubert) (4:25)
12. À Paris Dans Chaque Faubourg, From Quatorze Juillet (Maurice Jaubert) (3:20)
13. Les Feuilles Mortes, From Les Portes De La Nuit (Joseph Kosma) (3:17)
14. Les Enfants Qui S’aiment, From Les Portes De La Nuit (Joseph Kosma) (3:09)
15. La Chanson De Tessa (Maurice Jaubert) (2:25)
